Dienstleistungen
Wir beraten Kunden wie Family Offices und vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Pensionskassen (aber auch Fachverbände, öffentliche Einrichtungen und nicht-staatliche Organisationen), die in der Regel eine Kombination von finanziellen, Risikomanagement- und Impact-Zielen verfolgen (bitte beachten Sie hierzu den Disclaimer). Unsere wichtigsten Dienstleistungen sind:
Strategie
- Strategien für Stiftungen und Family Offices, die sowohl finanzielle als auch Impact Ziele verfolgen
- Anlagestrategien für das gesamte Vermögen basierend auf individuellem Risikoprofil, Präferenzen und Wertvorstellungen
- Strategien für die Ausübung von Stimmrechten und das Engagement mit Unternehmen
Auswahl von Partnerorganisationen, Banken, Vermögensverwaltern
- Globales Universum, Long- und Shortlists für Vermögensverwalter in spezifischen Anlagekategorien*
- Analyse und Auswahl von Partnern, Banken und Vermögensverwaltern*
- Due Diligence einzelner Projekte und Anlagestrategien
Governance, interne Prozesse
- Entwicklung geeigneter Organisationsformen und Prozesse (inkl. Richtlinien und Prozessbeschreibungen)
- Integration von Impact- und Nachhaltigkeitskriterien in die internen Entscheidungs- und Investmentprozesse
- Workshops und Schulung von internen Teams, von Vermögenseigentümern und ihren Nachkommen
Monitoring, Reporting, weitere Dienstleistungen
- Beaufsichtigung aller beteiligten Partner, Banken und Vermögensverwalter
- Konsolidierte Berichterstattung für das gesamte Vermögen, inkl. nicht-finanzieller Kennzahlen
- Zugang zu Experten für Recht, Immobilien, Steuern und Nachlass
*) basierend auf firmeneigenen Datenbanken und Ratings von über 1’000 Vermögensverwaltern und mehr als 10’000 Anlagestrategien