Dienstleistungen

onValues ist ein Finanzberater für Vermögenseigentümer. Unsere Kunden sind Family Offices und vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Pensionskassen – aber auch Fachverbände, öffentliche Einrichtungen und nicht-staatliche Organisationen (NGOs). Wir beraten unsere Kunden in allen Aspekten ihrer Vermögensanlagen (bitte beachten Sie hierzu den Disclaimer). Dazu gehören:

Strategie
  • Anlagestrategien für das gesamte Vermögen basierend auf individuellem Risikoprofil, Präferenzen und Wertvorstellungen
  • Szenarien und Konzepte für den Schutz von Vermögenswerten in Zeiten grösserer Verwerfungen auf den Finanzmärkten
  • Strategien für die Ausübung von Stimmrechten und das Engagement mit Unternehmen
Governance, interne Prozesse
  • Entwicklung geeigneter Organisationsformen und Prozesse (inkl. Richtlinien und Prozessbeschreibungen)
  • Integration von Impact- und Nachhaltigkeitskriterien in die internen Investmentprozesse
  • Workshops und Schulung von internen Teams, von Vermögenseigentümern und ihren Nachkommen
Auswahl von Banken, Vermögensverwaltern
  • Globales Universum, Long- und Shortlists für Vermögensverwalter in spezifischen Anlagekategorien*
  • Analyse und Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern*
  • Due Diligence einzelner Anlagestrategien
Monitoring, Reporting, weitere Dienstleistungen
  • Beaufsichtigung aller beteiligten Banken und Vermögensverwalter
  • Konsolidierte Berichterstattung für das gesamte Vermögen, inkl. nicht-finanzieller Kennzahlen
  • Zugang zu Experten für Recht, Immobilien, Steuern und Nachlass


*) basierend auf firmeneigenen Datenbanken und Ratings von über 1’000 Vermögensverwaltern und mehr als 10’000 Anlagestrategien
 

 

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