Dienstleistungen

Wir beraten Kunden wie Family Offices und vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Pensionskassen (aber auch Fachverbände, öffentliche Einrichtungen und nicht-staatliche Organisationen), die in der Regel eine Kombination von finanziellen, Risikomanagement- und Impact-Zielen verfolgen (bitte beachten Sie hierzu den Disclaimer). Unsere wichtigsten Dienstleistungen sind:

Strategie
  • Strategien für Stiftungen und Family Offices, die sowohl finanzielle als auch Impact Ziele verfolgen
  • Anlagestrategien für das gesamte Vermögen basierend auf individuellem Risikoprofil, Präferenzen und Wertvorstellungen
  • Strategien für die Ausübung von Stimmrechten und das Engagement mit Unternehmen
Governance, interne Prozesse
  • Entwicklung geeigneter Organisationsformen und Prozesse (inkl. Richtlinien und Prozessbeschreibungen)
  • Integration von Impact- und Nachhaltigkeitskriterien in die internen Entscheidungs- und Investmentprozesse
  • Workshops und Schulung von internen Teams, von Vermögenseigentümern und ihren Nachkommen
Auswahl von Partnerorganisationen, Banken, Vermögensverwalter
  • Globales Universum, Long- und Shortlists für Vermögensverwalter in spezifischen Anlagekategorien*
  • Analyse und Auswahl von Partnern, Banken und Vermögensverwaltern*
  • Due Diligence einzelner Projekte und Anlagestrategien
Monitoring, Reporting, weitere Dienstleistungen
  • Beaufsichtigung aller beteiligten Partner, Banken und Vermögensverwalter
  • Konsolidierte Berichterstattung für das gesamte Vermögen, inkl. nicht-finanzieller Kennzahlen
  • Zugang zu Experten für Recht, Immobilien, Steuern und Nachlass


*) basierend auf firmeneigenen Datenbanken und Ratings von über 1’000 Vermögensverwaltern und mehr als 10’000 Anlagestrategien
 

 

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